适逢全球光伏装机需求激增，光伏组件制造产业链的头部公司再次“踏”响了时代节拍，2023 年 1 - 4 月，中国光伏组件制造领域扩张动作不断，新老玩家先后大手笔加持或布局组件新产能。
第三方机构预测，2023 年全球组件产能或达 853GW，同比增长 39.3%；新增产能达 240GW，产能扩张仍以中国企业为主，预计 2023 年中国组件产能占比将达到 76.34%。
光伏龙头企业大举扩产，补链各有侧重
今年以来，在新能源光伏这一超级赛道上，光伏龙头公司纷纷抛出大手笔投资计划。多家光伏公司宣布进行一体化扩产增产，百亿级别的扩产项目层出不穷，其中隆基绿能 (SH：601012)、晶澳科技(SZ：002459)、爱旭股份(SH：600732) 等多个百亿级投资项目尤为引人关注。
今年 1 月 10 日，隆基绿能公告称，拟将此前募集资金 47.7 亿元投资的西咸乐叶年产 15GW 高效单晶电池项目产能扩大至 29GW，年产能翻近一倍。并且，该项目电池工艺将导入 HPBC 高效电池技术。
1 月 18 日和 3 月 14 日，隆基绿能还分别公告了陕西省西咸新区年产 50GW 单晶电池项目和鄂尔多斯年产 30GW 高效单晶电池项目的投资，后者总投资额预计达 77.77 亿元，将导入其研发的高效 N 型 TOPCon 电池技术。很明显，今年以来隆基加大了电池产能的布局，而在技术路线上，其选择多个技术路线进行产能扩张。
与此同时，晶澳科技也发出了大手笔产能扩张计划。1 月 19 日晶澳科技公告签订框架协议，拟在鄂尔多斯市建 15 万吨 /10 万吨光伏原材料、20GW 拉晶、20GW 硅片、30GW 光伏电池、10GW 光伏组件及配套辅材项目，总投资约 400 亿元，这家光伏龙头也在产能扩张之路上狂奔。
此外，天合光能 (SH：688599)、通威股份(SH：600438)、晶科能源(SH：688223)、东方日升(SZ：300118)、正泰新能、横店东磁(SZ：002056)、协鑫集成(SZ：002506) 也有扩产或市场扩张大动作。
作为 600W+ 生态联盟的领军人，天合光能继续保持在大尺寸领域的产能优势。今年 3 月，在技术迭代的关键时刻，天合光能亮出 210+ N 型“王牌”，持续领跑行业。4 月 19 日，天合光能发布公告称，公司拟在江苏淮安市投资建设年产 10GW 新一代高效电池项目及相关配套辅助设施，总投资约 50 亿元。
同日，天合官微发布消息，公司青海大基地年产 15GW 光伏组件项目首期 5GW 项目正式建成投产，第一片 210 至尊 670W 系列超高功率组件在西宁市南川工业园区下线。
晶科能源作为 TOPCon 技术坚定的支持者，在新技术产能的扩张方面，一马当先继续领跑。3 月 29 日，晶科能源高效太阳能电池组件生产基地项目在浙江玉环市开工，该项目将建设 10GW 高效太阳能电池片和 30GW 高效太阳能组件，总固定投资额达 80 亿元。
再来看组件“新晋顶流”的通威，自 2022 年全面布局组件业务后，就马不停蹄的加速产能释放。根据计划，2023 年公司盐城 25GW、南通 25GW、金堂 16GW 组件项目陆续投产后，今年底总产能将达 80GW，组件出货目标 35GW。在大举扩张光伏组件产能的同时，通威股份上游硅料也持续加码，3 月云南通威二期 20 万吨高纯晶硅项目开工，该项目总投资约 140 亿元，是全球高纯晶硅领域首个投资过百亿的项目。
今年一季度，东方日升也展现出良好的发展势头，公司在产能扩张、国内外市场拓展方面均取得不错成绩，预计 2023 年东方日升光伏组件产能将超 45GW。
另一面，正泰新能响应市场需求，也在大力扩产增效。2 月，正泰新能海宁制造基地 8GW 高效电池和 12GW 组件项目正式开工，项目总投资 78 亿元。今年 1 月，横店东磁也发布了扩张公告，拟投资建设新型高效电池项目，项目总投资约 35.54 亿元，其中固定资产投资约 30.72 亿元，流动资金约 4.82 亿元，项目建成并全部达产后，预计可新增 12GW TOPCon 电池产能。
光伏行业扩产潮如火如荼之际，老牌组件领先公司协鑫集成也不甘示弱，快速响应。2 月，协鑫集成 20GW TOPCon 电池项目一期 10GW 开工，3 月阜宁县 12GW 光伏组件项目开工仪式。
一体化新军快速入局，组件产能向一线冲击
伴随着全球“双碳”战略对光伏组件催生的巨大需求，以及光伏企业垂直一体化扩产，全球光伏组件市场格局正迎来新变化。
如今，众多新入局者也在深入全产业链上下游，行业竞争激烈。例如，电池龙头爱旭股份 (SH：600732)、硅原材料龙头合盛硅业(SH：603260)、硅片“新秀”弘元绿能(SH：603185) 等都先后进入到组件领域，加速一体化布局。
在光伏新一轮扩产潮下，爱旭股份连抛大手笔扩产，4 月接连发布投资公告。4 月 10 日晚，爱旭股份一连抛出三份项目投资公告，拟投资建设合计 18.5GW 电池片产能以及 55GW 组件产能，合计投资额近 300 亿元。
4 月 21 日，爱旭再公告，公司拟在济南市建设 30GW 高效晶硅太阳能电池项目及其配套 30GW 组件项目，项目总投资预计为 360 亿元，再度吸引了全行业的注视。
无独有偶，4 月 20 日晚，合盛硅业发出三笔大额投资扩产计划，将投资新疆中部合盛硅业有限公司年产 20 GW 光伏组件项目、年产 150 万吨新能源装备用光伏玻璃制作项目以及年产 20 万吨高纯晶硅项目。
其中，组件项目投资规模为 205 亿元，光伏玻璃项目投资规模 44.55 亿元，高纯晶硅项目投资 176.3 亿元，合计 425.85 亿元。这也是合盛硅业首次明确进军下游组件领域。
4 月，顺利完成设备到硅片转型的弘元绿能也宣布进军组件，加快扩充一体化产能的步伐，公司发布公告称拟在江阴临港经济开发区投资建设年产 16GW 光伏组件项目，项目总投资预计为 50 亿元，其中一期项目投资约 15 亿元，二期项目投资约 35 亿元。
整体来说，2023 年在政策引导和市场需求的双轮驱动下，全球光伏装机需求持续旺盛，伴随随着硅料产能释放，光伏产业链价格回落将刺激下游装机的增长，一体化组件厂商有望率先受益，盈利得到修复。
除了产能和销量的增长之外，预计 2023 年将是 PERC 和 TOPCon、HJT 等多线组件产品的竞演舞台。多家组件公司透露，公司今年的订单已签订了 25%~30% 或以上，对外售价保持稳定。
与此同时，当今年吹响“新增百吉瓦”装机号角后，整个光伏行业有望再上一个新台阶，有关部门预测，2023 年全球光伏装机量将在 330-350GW 之间。
（图片来源：veer 图库）
来源 / PV-Tech
