4 月 9 日，特斯拉储能超级工厂落户上海的消息，就像一颗深水炸弹，在储能行业掀起风浪。
储能行业专家彭宽宽表示，中国储能市场就像电动车市场一样，特斯拉一来，会加速淘汰一批找不准定位、没有核心能力的企业。中国储能市场看起来规模越来越大，行业景气度越来越高，但同质化越来越严重，创新甚至“故事”都越来越少，洗牌在所难免。
对于激战正酣的国内储能产业，特斯拉的到来，被赋予一种隐喻——价格战能支撑企业暂时领先，而创新能力可以决定企业最终能否留在牌桌上。
特斯拉向来被视作创新的标杆，以其强悍的创新能力，重塑和定义了新能源汽车产业。在特斯的能源宏图中，储能的地位丝毫不逊于汽车。
2015 年，特斯拉进入储能领域，先是推出家用储能产品 Powerwall 和商用储能产品 Powerpack。2019 年，再次推出面向公用事业和大型工商业场景的储能产品 Megapack。至此，特斯拉已妥妥成长为一名全能型选手。
当一位具有颠覆能力的对手来到家门口，竞争的压力无从逃遁，但也为行业提供了一种自我审视的全新视角。
为何而来
据了解，特斯拉储能超级工厂将规划生产特斯拉超大型商用储能电池（Megapack），初期规划年产商用储能电池可达 1 万台，储能规模近 40GWh，产品提供范围覆盖全球市场。该项目计划于 2023 年第三季度开工，2024 年第二季度投产。这也是特斯拉在美国本土以外的首个储能超级工厂项目。
结合业务进展看，特斯拉储能工厂落户上海是缓解短期内的产能不足。
官方资料显示，2022 年，特斯拉储能业务全面爆发，储能系统出货量达 6.5GWh，同比增长 64%；其中四季度出货量为 2.5GWh，同比增长 152%。同时，公司在手订单仍在不断增长，截至 2023 年 2 月，Megapack 官网预定页面最早交付日期已从 2024 年三季度延期至 2024 年四季度。
目前，Megapack 的产能主要来自位于加州的 LATHROP 工厂。这是一条专用的 40GWh 的 Megapack 产线。
此前，3 月 1 日，在特斯拉投资者日活动上，马斯克介绍了全球实现可持续能源经济的“Master Plan”路线图，认为全球最终将需要 240TWh 储能容量（含电站储能和汽车电池），并称将早日将自身的固定式储能产能提高到 1TWh/ 年。2023 年，特斯拉将部署 100GWh 级储能项目、扩充储能产品生产规模，并推出两款新品。
此外，储能工厂落户上海，还可以进一步借力国内成熟的产业链优势，从而进一步降低成本。目前，上海的汽车超级工厂是特斯拉全球产能最高的生产中心，足以证明国内新能源产业链的优势领跑全球。
特斯拉的另一层深意，或是为开发国内储能市场埋下伏笔。
目前，特斯拉三大储能产品中，只有 Powerwall 在中国有落地实践，主要应用于拉萨和上海的光储充一体化充电站。但 Powerpack、Megapack 产品还没有落地案例。Megapack 主要销售地区为美国（63%）、澳大利亚（23%）、英国（5%）等商业模式成熟的海外大型储能市场。
但是，近两年来，随着电力市场化改革深化，和储能参与电力交易的政策日渐完善，国内储能市场全面升温。2022 年，全球新型储能装机新增投运规模首次突破 20GW，其中，中国占比 36%，欧洲以 26% 位列第二，美国位列第三，占比为 24%。
真正的“卷王”
当下，国内储能产业发展迅猛，行业竞争异常激烈，价格战全面深化。这也是国内众多厂商开发市场的主要策略之一。
一是在储能行业窗口期尽量抢到更多市场份额。同时，行业产能出现过剩端倪，而下游新能源汽车需求萎靡。企业不可避免地将产能疏导预期转移到储能领域。
再看需求端，新能源配储要求是市场主要驱动力，电力市场机制不完善，储能电站利用率有限，成为低效资产。来自中电联的统计，2022 年，我国电源侧储能中新能源配储运行情况远低于火电配储，日均等效利用次数仅 0.22 次。
上述情况导致投资运营商格外注重成本，青睐低价方案。在这个过程中，还有大量核心技术缺乏或薄弱的企业，企图分羹储能市场，以低价杀入市场，造成劣币驱逐良币的情况。
一位行业人士表示，“价格实在低得不正常。但是，随着市场机制的完善，储能电站的利用率越来越高，各家储能产品和方案的优劣，就可以一见高下。现在的内卷，只是假卷，真正的内卷是卷创新，卷可靠性，卷成本。”
事实上，如果以创新能力、可靠性和成本来衡量，特斯拉都堪称真正的“卷王”。
马斯克曾经总结过，“特斯拉的核心竞争力在于制造技术、工艺工程以及软件能力。”无论是在产品，还是生产方式，特斯拉都以颠覆性的创新实现了成本的快速下降，以及生产率的大幅提高。
特斯拉的产品和工厂早已形成一个不断迭代的体系。以汽车组装为例。在上述投资者日上，特斯拉公布了下一代汽车组装方式——Unboxed Process（非箱式组装的流水线），汽车的组装不再是单条串联的流水线，而是多条并行安装，最后再汇合拼装的产线。根据特斯拉的规划，通过降低生产成本把汽车价格降到 15 万元以下。
特斯拉在成本控制上的不懈创新，为其带来了丰厚的回报。其汽车业务的回报率远远领先同行。在市场低迷时期，其可以降价进行降维打击。
特斯拉的强悍之处，正是如此。可以设想，即使特斯拉以低价策略进入国内市场，其高毛利率仍可以保证其具有较大的腾挪空间。而目前国内的储能厂商，依然挣扎在盈利线上。
对于如今的局面，彭宽宽忍不住感叹说，“悲观者正确，乐观者成功。既要脚踏实地地往前冲，也要经常抬头看天想一想。”
（图片来源：veer 图库）
来源 / 能见
