随着企业财报陆续出炉，2022 年光伏制造产业链各环节的出货数据逐渐明晰。
硅料
硅料环节，国内 TOP5 企业除东方希望外，其余 4 家企业的产销数据皆已披露。
根据硅业分会数据，截至 2022 年底，全球多晶硅产能约 132.2 万吨，全球多晶硅产量约 94.7 万吨，其中中国多晶硅产量为 82.7 万吨。
从数据来看，通威、新特、协鑫、东方希望、大全 5 家企业产能占比达到 64%。而产量方面，除东方希望外，4 家企业的产量占比已达到 67%。
销量业绩，通威仍旧一马当先，2022 年实现销量 25.68 万吨。此外，大全弯道超车，超 13 万吨销量仅次于通威。
此外，值得重视的是，另辟蹊径的协鑫科技重压颗粒硅，2022 年颗粒硅产能由年初的 3 万吨提升至年末的 14 万吨，且 2022 年颗粒硅产量 4.5599 万吨，同比增长 537.3%。与此同时，协鑫科技在年报中披露，将于 2023 年底全面停产棒状硅。
随着多晶硅新增产能不断释放，备受瞩目的多晶硅价格也进入快速下跌通道。据统计，2023 年底多晶硅产能或将达到 200 万吨，而远期规划产能更是近 700 万吨。“拥硅为王”时代落幕后，多晶硅的市场厮杀也将开启。
硅片
硅片专业厂商，仍然呈现“两超多强”的竞争格局。
隆基、中环称霸硅片“双雄”。2022 年，隆基硅片出货 85.06GW，其中对外销售 42.52GW，自用 42.54GW。中环硅片销量 1064652.82 万片，约 68GW。值得重视的是，截至 2022 年底，中环硅片产能超越隆基，成为产能最大的专业硅片企业。不过按照 2023 年产能预期，隆基或将反超，继续守擂。
其他硅片列强，2022 年销量飙涨的有双良以及弘元绿能。曾以多晶硅生产设备为主的双良节能，于 2021 年开始涉足硅片环节，2022 年硅片实现销量 184443 万片，同比增长 5107.32%。截至 2022 年底，双良节能单晶硅产能 40GW。与此同时，双良节能已大跨步杀入组件环节。
由“上机数控”更名的“弘元绿能”，2022 年硅片出货同比增长 79.09%。且借助原有单晶硅业务基础，弘元绿能继续延伸光伏产业链投资，先后在包头、徐州、无锡布局了硅料、电池片、组件业务，形成三大产业基地联动的垂直一体化格局。
电池片
专业电池片厂商，2022 年出货排行微调。根据 Infolink 数据，TOP5 企业，通威、爱旭、润阳、中润光能（中宇）仍旧位列前 4，捷泰成功跻身 TOP5。
具体出货量数据，除润阳股份外，4 家巨头企业出货量超过百吉瓦达 107GW。其中“黑马”捷泰科技，于 2010 年开工建设电池工厂，2021 年由钧达股份收购，2022 年电池片出货量同比增长 120%。
与此同时，一体化模式在电池片领域快速蔓延。通威除原有的硅料、电池业务外，一手扩充组件产能，一手则与天合、晶科联姻，通过入股、合建模式，坐拥拉棒、硅片产业链，快速打通光伏全产业链。爱旭同样动作频频补齐产业链“短板”，向上参股硅料厂商青海丽豪、亚洲硅业以及硅片新贵高景太阳能，向下快速加码组件产能，包含义乌 30GW 新型高效光伏组件项目、济南 15GW 高效组件项目，珠海爱旭 10GW 新世代高效晶硅太阳能组件项目等。润阳于 2021 年豪掷 297 亿元一体化推进硅料、切片、电池片、组件及光伏发电供能全产业布局。中润 2020 年开建 10GW 光伏电池、5GW 切片、5GW 组件，向硅片、组件端拓展。至此，TOP4 电池厂商悉数迈向一体化产能。
组件
光伏组件出货量竞争尤为激烈。2022 年隆基保持第一，晶科、天合分别位列第二和第三，叠加晶澳，四大巨头出货量呈断层式领先，总出货量超 170GW。
TOP6 至 TOP10，正泰新能跃升，出货追平东方日升，且根据企业披露，预计 2023 年底组件产能将由 20GW 扩充至 48GW，其中 n 型产能占比 85%，预期出货量将超 30GW。此外，一道、通威首次“杀入”前十。
从 2023 年组件出货量预期来看，TOP10 洗牌仍将持续。
不止于此，近期三一、联想、格力等豪强纷纷加码光伏组件，在跨界企业、一体化产能以及央国企的多方角力下，光伏组件也成为产业链最卷的环节。
（图片来源：veer 图库）
来源 / 北极星太阳能光伏网
