2020 年，光伏玻璃价格上涨，半年时间上涨了一倍。这期间各大光伏龙头频频签订光伏玻璃长单，以至于信义光能、福莱特、亚玛顿、南玻 A、彩虹新能源订单拿到手软；2021 年后，硅料价格飙升，光伏企业又频频签订硅料长单，这期间动辄百亿甚至千亿的订单，引发外界关注。2022 年 10 月之后，光伏行业又一波长单潮来袭……
国际能源网 / 光伏头条通过解析 2022 年 10 月后签署的长单，分析光伏行业何以长单频现，长单背后传递出光伏产业怎样的变化，新的长单潮呈现出什么样的特点，以及这波长单潮对于行业的影响。
一粒沙引发的供应链危机
近年来，不论是政府、行业专家还是企业都频频呼吁产业链协同发展，然而产业链错配却是常态。这种“错配”最直接的后果就是，产业链价格动荡，供应链恐慌，光伏企业通过长单这种形式，锁定原材料供应。
国际能源网 / 光伏头条曾就光伏产业链何以频繁错配，导致产业链价格波动的问题，采访一位头部企业的高管，他表示，近年来光伏行业“太火了”，从 2021 年到 2023 年有 120 余家上市企业跨界光伏，大家按照各自对于光伏产业链盈利能力判断进行投资，短期内必然导致产业链错配，但长期来看还是会朝产业链平衡的方向发展。
目前应对产业链价格波动以及供应链矛盾的主要方法基本分为两条，其一是产业链一体化。例如通威从硅料、硅片、电池、组件进行一体化布局，构建起完整的供应链体系。其二，则是以长单的方式，通过锁量不锁价，保障供应链稳定。
国际能源网 / 光伏头条曾经系统分析近两年来光伏产业长单签订情况，其中主要的长单集中于上游多晶硅领域。
随着 2022 年多晶硅扩产潮的兴起，以及随之而来的大规模产能落地，硅料已经不再是紧缺环节，因此硅料长单的签订数量以及企业大为减少。2022 年 10 月以来，硅片环节的辅材——石英坩埚的短缺，而且价格迅速蹿升，大有取代硅料成为下一个紧缺环节的趋势。
2022 年 10 月，高纯石英砂不含税的价格约为 4.2 万元 / 吨，而某平台（4 月 19 日）价格：国内石英石龙头企业中层砂现报价 17-18 万元 / 吨，内层砂现报价 27-29 万元 / 吨；而且龙头企业计划 4 月底再度上调价格，上涨幅度约为 5 - 8 万元 / 吨。当前品质较高的石英坩埚价格已经上涨至 3.5 万元 / 个，与 2022 年 10 月相比，价格几乎上涨了 3 倍。
尽管价格飞涨，但依然“一埚难求”。其中原因在于，石英坩埚在整个硅片生产环节所占成本近为 2%，价格容忍度较高，但供应却是问题，许多硅片厂商拿不到不得不降低内层砂的占比，使用 2:2:6 的石英坩埚，不仅使用寿命大为降低，成晶率下降，故障率大幅上升，影响企业的生产效率。
石英坩埚紧缺的另一原因在于需求的增加。据光伏行业协会的数据 2022 年光伏电池片产量为 318GW，2023 年预计产量超 477GW，增幅为 50%。其中 N 型电池的占比将超 20%。相比 P 型硅片，N 型硅片对硅棒纯度有更高的要求，坩埚拉晶次数将减少至 3 次，进一步增加了石英坩埚的需求。
在硅料价格大幅下行的行业背景之下，受制于坩埚短缺等因素，硅片价格持稳运行。硅片成为 2022 年 10 月之后长单市场的主要环节。
13 份硅片长单，展现行业四大变化
据国际能源网 / 光伏头条统计，2022 年计划或者在建电池产能 966.6GW，其中多数项目在 2023 年落地，高纯石英砂紧缺，硅片需求旺盛，新的长单潮来袭。国际能源网 / 光伏头条梳理 2022 年 10 月以来硅片长单市场，总计有 13 份硅片长单签订，合同金额为 608.88 亿元！
硅片下游电池厂商通过长单的新式锁定硅片来源，这是行业内惯用的操作方式。特别像通威、爱旭、中润光能这样的一线电池大厂，都有固定硅片采购来源与采购量，而且多采用长单锁定的方式。从 2022 年 10 月以来，硅片长单市场有呈现出了新的变化。
其一：售出方出自硅片新势力
硅片领域的行业格局相对固定，即隆基、中环两强争雄，双良节能、上机数控、京运通、高景太阳能等新势力迅速崛起。隆基、中环作为两大硅片巨头，其硅片产出大多已被长单锁定。新势力的扩产雄心更为激进，因此有更多新的硅片产出，成为长单市场争夺的焦点。
据上表所示，上机数控与双良节能是签单主力，两家合计签订 10 份硅片长单。其中上机数控与一道新能、捷泰科技、新潮光伏、阿特斯签订了 5 份，合计 36.5 亿片硅片、1 万吨硅棒的长单，合同金额 279.75 亿元。
双良节能同样签订了 5 份硅片长单，销售对象分别为亿晶光电、中清光伏、大恒能源、英发集团、新潮光伏，合计 14.34 亿片硅片以及 7800 吨硅棒，合同金额总计 130.13 亿元。
除此之外，和邦生物、华民股份作为跨界硅片领域的企业，也签订了多份硅片长单。
其二，购买方多为新势力
正如前文所述，作为长单的购买方硅片环节下游的电池片厂商，头部企业多已通过长单形式锁定硅片来源，新势力则由于进入时间较短，而且急于扩大规模，有更多的需求。2022 年 10 月以来签订长单的购买方之中，可见一道新能、华晟新能、捷泰科技、中清光伏、大恒能源、英发集团、新潮光伏等企业。这些企业多数正处于大举扩张阶段，而且由于进入市场较晚，瞄准上机数控、双良节能等新势力的扩产产能。
除此之外，一体化企业如阿特斯、亿晶光电也签订了硅片长单。
其三，N 型硅片开始放量采购
在技术迭代的十字路口，N 型电池特别是 TOPCon 电池放量，扩大了 N 型硅片的需求，这一定程度上也体现在硅片长单之中。例如，双良节能与一道新能签订的硅片长单之中约定，2023 年，一道新能要采购 3 亿片 N 型硅片。进入 2023 年 3 月之后，双良节能与中清光伏、大恒能源、英发睿能、新潮光伏等企业签订的 4 份硅片长单均包括了 N 型硅片的采购。
其四，平均合同期限 1.3 年
“长单”一个很重要的形式在于合同期限，例如硅料领域的长单，动辄数年之久，例如 2022 年 8 月以及 2022 年 9 月新特能源分别与晶科能源、双良节能签订硅料长单，合同长达 8 年之久，有效期至 2030 年。2022 年 10 月以来新签订硅片长单合同平均期限为 1.3 年，其中多数长单仅为 2023 年。这其中原因恐怕在于签约双方多为行业内的新势力的缘故。
光伏玻璃、光伏电池长单频现
石英砂作为光伏产业重要的原材料，不仅与是石英坩埚原料，同样也是光伏玻璃重要的原材料。2020 年，随着光伏玻璃紧缺、价格大涨，曾经引发一波长单潮。这波长单潮一直延续至 2021 年上半年。此后随着光伏玻璃产能释放，价格下跌，光伏玻璃的长单潮归于沉寂。光伏玻璃企业业绩也随之下挫。
光伏玻璃龙头福莱特 2022 年归属于上市公司股东的净利润 21.23 亿元，同比增长 0.13%。其中主要原因在于光伏玻璃价格不振，导致利润空间受到极大压缩。
近期光伏玻璃价格渐趋稳定，光伏玻璃长单也有再度抬头的迹象。据国际能源网 / 光伏头条统计，2022 年 10 月以来，光伏玻璃企业总计签署 6 份光伏玻璃长单，合同金额共计 275.75 亿元。
与硅片长单相比，光伏玻璃长单多出自行业龙头例如天合光能、晶澳科技、晶科能源、正泰新能、TCL 中环，而出售方则为福莱特、亚玛顿、洛阳玻璃、安彩高科等企业。此外，相较硅片长单，光伏玻璃的长单合同期限更长，多为两年甚至 3 年。
除硅片、光伏玻璃之外，光伏电池也有多个长单项目签订。据国际能源网 / 光伏头条统计，2022 年 10 月以来，金刚光伏、通威股份、皇氏集团、赛福天、棒杰股份也签订了多份电池片长单。
上述长单之中，通威股份作为电池领域的龙头企业，去年以来大举进军光伏组件领域，并且公布了 80GW 的扩张计划，一定程度影响了下游的电池片市场。而通威与天合光能签订的电池片长单合同期限也仅为一年。除此之外，签订电池片长单合同的多为新势力。
（图片来源：veer 图库）
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