碳酸锂价格已经有企稳迹象。上海钢联 4 月 26 日数据显示,电池级碳酸锂均价连续三日报 18 万元 / 吨,止跌企稳;工业级碳酸锂当日上涨 5000 元 / 吨,均价报 14.65 万元 / 吨。
在碳酸锂价格从去年 11 月 60 万元 / 吨高位跌去七成以后,碳酸锂价格拐点预计即将到来。
碳酸锂价格触底企稳的一个重要因素是下游市场需求开始稳步回升。一方面,车企、电池、材料企业去库存已降到合理水平;另一方面,汽车、储能市场开始逐渐进入旺季,需求逐步回暖,尤其是储能电池订单需求增长,带动整个锂电产业中上游订单回暖。
4 月 26 日,亿纬锂能董事会秘书兼财务负责人江敏表示,当前材料价格已经趋于稳定,公司产线调试也基本完成,处于稳定的状态,且良率也处于较高水平,“从 5 月份开始,我们会全面恢复生产。从排产的情况来看,相比一季度会有明显的提升。”
在新产能投放上,江敏还透露,亿纬锂能今年一季度产销率在 90% 以上,“今年产能的投放节奏,一季度略有放缓,从二季度开始会逐步加快。”
值得补充的是,今年一季度,亿纬锂能实现营业总收入 111.86 亿元,与上年同期相比增长 66.11%;归属于母公司股东的净利润为 11.40 亿元,与上年同期相比增长 118.68%,环比 2022 年第四季度基本持平。
据电池中国了解,今年一季度亿纬锂能业绩同比大幅增长,主要是公司动力、储能电池业务板块获得较大增长。其中,储能电池业务一季度收入超过 30 亿元,同比增长接近 200%;动力电池业务环比持平。
无独有偶,宁德时代董秘蒋理近日在其电话会议上也透露,目前从四月份情况看,公司感觉市场在逐渐好转,实体产业包括车展的氛围非常浓厚,很多车企也拿出了很多新的车型,新能源市场会逐渐好起来,市场需求起来之后,排产相应会越来越多。
蒋理在答投资者问时表示,宁德时代今年一季度锂电池的产量和销量大概均在 70+GWh 的水平,其中储能的占比大概在 20%,“因为公司去年年底有 70GWh 的库存,所以公司今年一季度有部分消耗(去年)本来是库存但在路上的一些货,公司今年一季度的产量有所控制,会稍微低于现在的销量。”
机构调研数据显示,包括电池、正极、前驱体、电解液、隔膜等锂电中上游环节部分企业都在增加 5 月份的排产。其中,某电池企业 5 月给到材料厂商的订单环比增长 25%-35% 左右。
碳酸锂价格已经接近“合理”
碳酸锂价格经过今年前三个月的暴跌,目前下跌情绪已经较小。
从市场库存来看,知情人士向电池中国表示,目前贸易商手中的碳酸锂库存基本出清,电池企业碳酸锂库存也维持在合理水平,主要是拥有自有锂矿资源的企业手中还有不少库存。
值得注意的是,碳酸锂价格跌破 20 万元 / 吨,已经跌至预期底线,同时碳酸锂产能有限,尽管锂矿企业仍有一定库存,但是其为了维持合理利润,且不存在财务压力,他们进一步降价意愿较低,除了部分长协订单以外,电池级碳酸锂尽管有现货,但报价不愿再下探。
此外,国内部分以锂云母、锂渣等为主材的碳酸锂企业,成本要较盐湖提锂、锂辉石提锂高出很多,在碳酸锂价格跌破 20 万元 / 吨的情况下,挺价意愿强烈,部分企业已经停产或不出货。
对于电池企业来说,多家企业也普遍认为,电池级碳酸锂价格维持在 15 万元 -20 万元 / 吨的价格处于合理期望值,碳酸锂价格没有止跌迹象,不仅会破坏产业链利润合理分配,影响产业健康发展,同时终端客户也会继续观望,影响产业发展。
考虑到上游产能释放节奏以及合理利润分配,也并不希望无休止下跌。
近日,蜂巢能源董事长杨红新表示,碳酸锂价格近一周跌势开始趋缓,伴随上游减产、终端消耗、库存降低等因素作用,预计到今年五六月碳酸锂的价格或迎来拐点。
海外储能、动力需求旺盛,电池企业排产积极
“今年一季度公司营收达到 111.86 亿元,其中海外收入占比大概在 40% 左右。”据亿纬锂能江敏介绍,与去年全年相比,公司外销占比逐步提升:一是储能业务的拓展,二是动力电池出口业务陆续增加,“整体来看,海外业务占比,预期会在未来持续稳定提升。”
在高额补贴刺激、碳排放法规限制和能源危机等多重因素刺激下,海外对于电动汽车、储能产品的需求正在快速增长。
在国外电动汽车和储能市场需求旺盛等多重因素的推动下,一季度我国锂电池出口大增。海关总署数据显示,今年一季度我国锂电池出口 1097.9 亿元,增速达到 94.3%。
其中,仅动力电池方面,今年一季度我国动力电池电池出口就达到 25.8GWh,出口数量已经超过中国市场自身装机需求的三分之一。
值得关注的是,电动汽车出口也成为带动中国锂电池需求新的增长极。数据显示,今年一季度中国新能源汽车出口达 24.8 万车辆,同比增长 1.1 倍。据电池中国了解,今年一季度,比亚迪、奇瑞、哪吒、上汽等多家车企新能源汽车出口都表现亮眼。其中,比亚迪新能源汽车出口达到 4.3 万辆,同比增长 12.8 倍。
在新能源汽车出口方面,中国已经处于遥遥领先的地位,国内多家车企开始瞄准海外市场,并加速布局。无论是海外电动汽车及储能自身快速增长需求,还是配套国内车企出口到海外,锂电池需求都有着比较高的确定性,而在一连串需求支撑下,多家企业排产开始增多。
(图片来源:veer 图库)
来源 / 电池中国