多年竞争与淘汰赛后，光伏组件环节形成更为明显的巨头竞争格局。
根据 InfoLink 最新数据，隆基、晶科、天合、晶澳位列前四，阿特斯、东方日升、正泰新能分列五至七位。First Solar、通威、韩华 Q cells 位列八至十位。
这意味着，除了 First Solar 和韩华 Q cells，中国公司在前 10 名中占据了八个席位，在全球组件制造领域依旧处于主导地位。
数据显示，TOP 10 组件出货量约 252GW，对比去年 TOP10 厂家增长 166%，这其中 TOP4 厂家更是占据全球份额约 60-65% 左右的市场份额。值得注意的是，组件市场强者恒强的趋势愈加明显，排名前 4 的厂商位居第一梯队，与后 6 名厂商的差距正在拉大。InfoLink 指出，TOP4 厂商平均出货量高达 40GW 以上，而排名第五名的厂家与前四厂家在出货量上有着 20GW 以上的差距。
InfoLink 预计，2023 年 TOP4 厂家出货目标大约落在 60GW 以上、最高可达 90GW。根据规划，今年全球出货量总量则约为 265-290GW，其中新型技术产品出货规划占比约 30-35%，TOPCon 将成为主流。
通威无疑是全球组件出货 TOP 10 中最大的黑马。3 月 28 日，通威股份举行了以“追光逐梦 奋勇前行”为主题的通威 2023 组件销售动员大会，通威股份光伏商务部组件营销全球总经理邱新、通威太阳能（合肥）公司叠瓦业务部部长李岩、通威股份人力资源总监易继成、财务部部长助理甘露等相关高管均出席这场誓师大会。
在此不久前，通威组件接连中标国家能源集团 831.3MW、华润电力 1.5GW 组件采购，合计超 2.3GW。自 2022 年下半年进军组件以来，通威在组件环节一路狂飙，引起行业巨大关注。
目前，通威拥有 13GW 组件产能。2023 年至今，通威股份已拿下三峡集团、华润电力、国家能源集团、广东省能源集团等国企客户 9 个组件订单，明确中标规模达到 2.6 吉瓦，累计拿下的组件订单已超 13 吉瓦。
产能规划方面，通威股份光伏首席技术官邢国强曾表示，2023 年公司组件产能规划为 80 吉瓦。据公开数据，通威未来总体组件规划产能为 100GW。按照这个产能规划，到 2023 年底通威的组件产能将与晶科能源、晶澳科技持平，一举进入全球前五。
再看其他组件巨头的表现，在全球光伏组件“四巨头”当，目前隆基绿能的硅片、电池片和组件产能排名靠前。2023 年 1 月抛出 400 亿扩产计划后，隆基将继续保持在硅片、电池片和组件的领先地位。
截至 2022 年，隆基绿能（601012）硅棒产能 66 吉瓦，硅片和电池片产能分别达到 150 吉瓦和 60 吉瓦，光伏组件产能达到 85 吉瓦。组件方面，隆基绿能还有芜湖 20 吉瓦、鄂尔多斯 5 吉瓦、嘉兴 10 吉瓦组件等在建项目，建设完成后总产能预计超过 120 吉瓦。
晶科能源 3 月 10 日披露公司 2022 年第四季度及 2022 年度业绩情况说明。根据公告，公司 2022 年实现太阳能组件出货量 44.52 吉瓦，预计 2023 年底单晶硅片、高效电池和组件的产能将分别达到 75 吉瓦、75 吉瓦和 90 吉瓦，2023 年组件出货量达 60 吉瓦 -70 吉瓦。
晶澳科技 2022 年财报显示，截至 2022 年底，该公司组件产能约 50 吉瓦，上游硅片和电池产能约为组件产能的八成，也就是分别为硅片 40 吉瓦，电池片 40 吉瓦。按照公司规划，晶澳科技 2023 年底组件产能将超 80 吉瓦，硅片和电池产能将达到组件产能的 90% 左右，分别为 70 吉瓦左右。其中，N 型电池产能达 40 GW。
在组件“四巨头”当中，截至 2022 年底，天合光能的电池片和组件产能与“双晶”旗鼓相当。2022 年底，天合光能电池年产能达 50 吉瓦，组件年产能达到 65 吉瓦，2023 年一季度，天合光能将释放超过 10 吉瓦 N 型组件产能，全年产能达 30 吉瓦。
2023 年 2 月 14 日，东方日升接受机构调研时表示，光伏电池组件产能方面，截止 2022 年年底，公司有 15 吉瓦的电池产能和 25 吉瓦的组件产能。
同时，东方日升透露，目前公司主要的在建电池组件产能是位于宁海的“浙江宁海 5 吉瓦 N 型超低碳高效异质结电池片与 10 吉瓦高效太阳能组件项目”、位于江苏金坛的“4 吉瓦高效太阳能电池片和 6 吉瓦高效太阳能电池组件项目”以及位于安徽滁州的“年产 10 吉瓦高效太阳能电池项目”，上述项目将于 2023 年上半年逐步投产。
纵观这个光伏产业的变局，时至今日，疯狂的一体化风潮下，光伏巨头悉数集结组件，组件是整个“一体化”的核心环节。未来数年，组件环节将成为光伏行业尤其是巨头们的决战之地。
根据“蒋静的资本圈”分析，组件将是各路“一体化”的最终落脚点，其他环节更像是战略支撑组件环节的存在。所以，从产业链地位、市场规模尤其是竞争格局的趋向来看，光伏行业要出现超级巨头，甚至万亿市值，必然要组件环节来支撑。换言之，要成为光伏行业的超级巨头，必须在组件环节这个终极战场取得胜利。
可以预料，光伏行业未来 10 年的主题，将围绕组件环节的竞争格局展开，技术迭代等只是其中的战术手段而已。这个产业演进逻辑，就具备了出现光伏超级巨头的可能，关键是这个终极战争打成什么样。
从产业链的利润变迁看，随着硅料、硅片价格逐渐回落，越来越多机构频繁提及“利润向其他环节传导”的投资逻辑。天合光能、晶澳科技、隆基绿能、晶科能源、东方日升等组件龙头将在 2023 年迎来新的发展格局。
从更长的时间周期看，从 2011 年到 2020 年，十年时间，光伏组件环节数次变幻大王旗。苗连生、施正荣、李振国、李仙德、高纪凡等领导下的企业，都曾登上全球组件“龙头”老大的位置。以下是黑鹰光伏梳理的历年排行，以及具体到每年各家企业的出货数据和排行。
（图片来源：veer 图库）
来源 / 黑鹰光伏
