伴随新能源汽车市场的波动，碳酸锂价格也坐上了“过山车”。曾狂飙至近 57 万元 / 吨的碳酸锂价格继续下跌，近日电池级均价报 23.25 万元 / 吨，价格相对高点已被腰斩。面对剧烈变化的市场，此前承受高锂价的动力电池及新能源汽车行业将面临怎样的机遇和挑战？日前，多位业内专家与企业高层在出席 2023 中国电动汽车百人会论坛期间发表了不同的观点。
锂电材料价格持续“降温”
进入 2023 年，受新能源汽车补贴政策全面退出、消费者提前透支需求等因素影响，新能源汽车市场表现平淡。中汽协数据显示，1 月新能源汽车销量 40.8 万辆，环比下降 49.9%，同比下降 6.3%。另外，2023 年前 2 个月新能源车市场增速回落到 20% 左右。
随着车市预期转弱，作为新能源汽车动力电池重要原料的碳酸锂价格下跌加速。上海钢联发布的数据显示，4 月 3 日，部分锂电材料报价下跌，电池级碳酸锂跌 12500 元 / 吨，均价报 23.25 万元 / 吨；工业级碳酸锂跌 10000 元 / 吨，均价报 19.5 万元 / 吨。值得注意的是，3 月 16 日，电池级碳酸锂的钢联报价还是 33.3 万元 / 吨，仅过去半个月，价格就又跌了 10 万元 / 吨。
“我们预计碳酸锂价格还会下降，探到 10 万元 / 吨以下也不是没有可能的。”孚能科技董事长王瑀说。
对于碳酸锂“退烧”的原因，王瑀表示，受到新能源汽车等市场供需影响，同时随着钠离子电池逐步量产，市场对锂资源的需求逐步下降。一方面，行业多家公司此前已在布局钠离子电池领域，钠电产业化已经近在咫尺；另一方面，市场供需上，动力电池行业面临高库存的现实难题。
瑞浦兰钧能源营销副总裁张小聪表示，最近几个月受新能源汽车市场相对萎靡的影响，整个电池产业出现了超预期的波动，无论是原始材料企业还是电池企业都出现了比较高的库存。
研究机构 EVTank 近日发布的报告显示，2022 年中国动力电池装机量为 294.6GWh，但出货量高达 465.5GWh，而全年全产业链的动力电池库存高达 164.8GWh。
原材料降价 新能源车企受益
一方面是碳酸锂原材料价格下降，另一方面是新能源汽车的价格战打得如火如荼。自今年 3 月以来，国内新能源车迎来了一波降价潮，特斯拉、比亚迪、东风风行、秦 PLUS DM- i 等新能源车型都降到了价格新低位。业内专家表示，碳酸锂价格的进一步下降为新能源车企降本带来了新的空间。
蔚来汽车董事长李斌日前表示，碳酸锂价格每变动 10 万元 / 吨，会影响蔚来汽车约 2 个点的毛利率，若降到十几万元每吨的水平，就可以释放 8 个点的毛利率。零跑汽车董事长朱江明坦言，碳酸锂价格每下降 10 万元 / 吨，电池每度电便可以减少 50 元成本，以 70 度电池包为例，就可以节省 3500 元。极氪 CEO 安聪慧的账算得则更明确，他对记者表示，碳酸锂价格每降低 1 万元 / 吨，对极氪新能源车成本的贡献就是 575 元，毛利的贡献为 0.2%。
主打微型电动车的奇瑞新能源也直接受益，公司日前发布声明称，得益于全球原材料价格回调等因素带来的整车生产成本同步降低，定于 3 月 27 日起正式调整旗下车型官方指导价，最高回调幅度为 9000 元，涉及调整的车型包括 QQ 冰淇淋、小蚂蚁和无界 Pro 三款微型电动车，其带电量为 10kWh 到 40kWh。据测算，碳酸锂价格下调带来的相关新能源车电池成本下降可以达到 2000 元至 7000 元。
中汽协副秘书长陈士华表示，碳酸锂价格变动与供需关系密切相关。此前，上游材料开发赶不上下游产业发展的速度，因此碳酸锂价格涨势明显。新能源整车企业还没有完全盈利，但上游锂材料加工公司毛利率却很高，再上游的矿产公司利润更高，这并不正常。对于行业而言，让原材料价格回归理性很有必要，这将有助于上下游企业的健康发展。
动力电池市场增长依然可期
尽管近期锂电迈入调整期，但多位专家认为，考虑到新能源汽车的渗透率，动力电池产业依然具有非常可观的增长前景。
国务院发展研究中心市场经济研究所副所长王青预计，到 2025 年，新能源汽车的销量将在 1700 万辆左右，到 2030 年市场占有率将突破 90%。
王青认为，从目前来看，新能源汽车的增长既有新增效应，也有替代效应，新增效应较替代效应要大一些。但是，随着电池技术的突破和下一步配套体系的完善，替代效应会逐渐凸显出来，并且会不断增强。经测算，2025 年整体替代效应在 60% 左右，到 2030 年将突破 94%。
全国乘用车市场信息联席会秘书长崔东树认为，未来中国驾驶员数量将达到 6 亿以上，目前还有增长空间，这将为车市带来发展的良好机遇。同时，随着电动化持续发展，燃油车的报废周期将缩短到 10 年或者更短时间，新车的销量将得到大幅增长。
多位企业高管表示，新能源汽车终端市场的增长会带来对动力电池的需求。亿纬锂能董事长刘金成表示，动力电池行业的确定性非常强。“如果将来中国汽车销量能达到 5000 万辆，即使卖 1000 万辆电动车，电动车的渗透率也才 20%。”
对于动力电池行业后续发展，中创新航高级副总裁谢秋认为，2023 年的主题是如何刺激需求。在谢秋看来，用户对于电池的需求可以分为四个层面：一是安全；二是成本和价格；三是电池可以给用户提供的体验，包括便利性、加速、续航等；四是环保需求。“总体而言，就是要能够低成本地提升用户补能、续航等各种体验。”
（图片来源：veer 图库）
来源 / 上海证券报
