日前，两张光伏榜单引发业内热议。一张是 Infolink 2022 年全球电池片出货 TOP 5 榜单，除通威、爱旭、润阳、中润光能（中宇）位列前四外，捷泰科技取代潞安，跻身全球前五。
另一张榜单是 Infolink 全球组件出货 TOP 10 榜单，通威组件出货与韩华 QCELL 并列全球第九。值得一提的是，通威于 2022 正式进军组件环节，当年出货跻身全球前十，其速度之快令人惊叹。
两张榜单折射了当下光伏产业发展现状，龙头竞争加剧之下，仍有黑马突围。同时，一体化洪流凶猛，专业化企业日渐稀缺。
巨头崛起之路
从光伏电池行业发展历程来看，台湾企业曾经风光无两，昱晶、茂迪、新日光三家企业更是连续多年保持全球前十地位。相关数据统计，2013 年台湾太阳能电池片出货创 8 .3GW 新高，茂迪、新日光、昱晶出货均突破 1GW。
2014 年以后，受美国光伏“双反”以及自身电池技术革新缓慢的影响，台湾电池企业逐步走向低迷。2017 年，昱晶、新日光能源 (NSP) 和升阳 (Solartech) 合并为联合再生能源，2019 年茂迪、中美矽晶、益通光能相继关闭电池厂，2020 年联合再生能源出售其位于 Jhunan Kebei 电池制造厂。风雨飘摇中，台湾电池企业从黄金时代走向落寞。
十年间，台湾太阳能电池企业经历了辉煌到暗淡，海峡的另一岸，大陆光伏企业正积蓄力量，并在单晶 PERC 的新技术变革下奋起直追。这其中值得称道的当属通威、爱旭两大龙头的崛起。
2013 年，通威豪掷 8.7 亿收购合肥赛维，重启赛维电池生产线，填补其电池片空白。2015 年，通威在成都率先扩产新产能，并将技术路线切换到单晶电池。根据财报，2016 年通威光伏电池产能为 3.4GW，到 2017 年增长至 5.4GW，一举登陆专业电池企业排行榜首。
2018 年 11 月，通威双流三期 3.2GW 太阳能电池项目采用全面背钝化技术（PERC）, 加上合肥二期工厂共 16 条电池产线，至此通威 PERC 电池产能达到 5.5GW。根据财报，到 2018 年底通威太阳能电池产能 12GW，其中高效单晶电池 9GW，多晶电池 3GW，通威再次夯实电池巨头地位。2019 年底，通威太阳能电池产能 20GW，其中高效单晶电池 17GW，单晶 PERC 电池出货超过 10GW。
在产能及成本双优势驱动下，2019 年通威太阳能又押宝 182mm、210mm 大尺寸。在 n 型赛道上，通威是业内最早一批投入 GW 级 HJT 和 TOPCon 中试线的企业，2022 年，基于自主研发成功的行业首条大尺寸 PECVD Poly 技术产线，通威推出 TNC 电池；HJT 技术方面，通威建立了行业首条 210 半片铜互联中试线。
短短几年，通威太阳能电池业务从无到有，并一路攀升为行业龙头。“打下江山”的通威进一步巩固其龙头地位，根据通威 2022 年财报，其电池产能达到 70GW，其中 182mm 及以上尺寸产能占比超过 95%，电池出货规模达到 47.98GW。预计 2023 年底，其电池产能达到 80-100GW，组件产能达到 80GW。
同属于龙头阵营的爱旭光伏电池制造之路始于 2009 年，2015 年开始量产单晶电池片。2017 年是爱旭发展尤为重要的一年，完成了股份改制、义乌基地正式投产，同年其管式 PEEC 技术实现量产，当年高效 PERC 年出口量全国排行第一，并以黑马之姿登陆电池企业 TOP 5 榜单，位居第四。
2018 年，爱旭佛山基地改造为单晶 PERC 产线，产能约 2GW。随后，爱旭筹建义乌二期和天津一期工厂。到 2018 年底，爱旭电池产能达到 5.5GW，实现 PERC 电池出货量、双面电池出货量全球第一，在年度电池 TOP 5 榜单中，一举超过台湾联合再生能源和茂迪，跃升至全球第二。在接下来几年中，爱旭稳居全球第二的宝座，与通威一道成就电池双巨头。
回看爱旭的崛起之路，在于其专注研发、准确踩住技术变革点。在尽享 PERC 红利之后，爱旭又率先响应硅片迭代变革。2019 年 7 月，爱旭首批 166mm 大尺寸电池在天津基地正式下线，成为全球首个实现 166 高效双面 PERC 电池试投产的专业电池厂。2020 年 1 月 10 日，爱旭义乌基地全球首发 210mm 高效太阳能电池，正式接轨大尺寸硅片。
2022 年，爱旭紧跟 n 型迭代大势，新一代 N 型 ABC 电池技术珠海基地项目首期 6.5GW 顺利投产。根据爱旭 2022 年财报，年内累计实现电池销量 34.42GW。
一体化是终局？
2021 年以来，产业链结构性供需失衡导致光伏企业受到不同程度的伤害，痛定思痛，大部分企业选择了垂直一体化产业布局。硅料企业向下扩产组件，组件企业加紧补短板，而在电池环节，龙头企业做出了转型与坚守两种截然不同的选择。
2020 年 2 月份，江苏中润光能在宿迁举行开工仪式，公司计划总投资 102 亿元，投建年产 10GW 光伏电池、5GW 切片、5GW 组件。至此，这家成立于 2010 年，专注太阳能电池片的研发、生产和销售的公司，正式向硅片、组件端拓展。
2021 年，润阳股份与石嘴山市政府签订投资年产 10 万吨的高纯多晶硅项目和年产 5GW 的高效电池项目投资协议，产业链延伸至硅料端。2023 年 2 月，内蒙古润阳悦达年产 3 万吨高纯多晶硅项目正式在当地发改委备案，润阳硅料版图再得到扩充。
通威的模式较为特殊，2020 年以来，先后与天合光能、晶科能源联姻，共同完善硅料、拉棒及硅片产业链条。2022 年，通威正式向组件环节进发，以黑马之姿先后中标华润、广东电力等组件集采。根据通威 2022 年度财报，其组件出货量达到 7.94GW，成功跻身全球组件出货前十。
爱旭股份 2022 年以来也在加码组件产能，包含义乌 30GW 新型高效光伏组件项目、济南 15GW 高效组件项目，珠海爱旭 10GW 新世代高效晶硅太阳能组件项目等。在 2022 年度报告中，爱旭股份提及，为促进未来几年企业的高质量发展，公司 2023 年计划新增国内生产基地 2-3 处，每个基地规划不低于 30GW 电池、组件的一体化产能，相关前期工作正在进行中。
润阳股份也在悄然转向一体化，截至目前，润阳股份已中标中核汇能、中石油等央国企组件集采，且报价具有竞争优势。
整体来看，目前仅有捷泰科技是单纯的电池企业，根据 2022 年财报，捷泰科技截至目前建成及规划中的生产基地有 3 处，规划年产能 53.5GW。
从光伏产业发展历程来看，专业化与一体化两种模式长期存在。与单一环节的企业相比，一体化布局的企业可以降低全产业链成本，保持较强的竞争优势。2021 年以来，在产业链供需矛盾持续凸显，大势所趋之下，一体化成为众多企业的选择，部分企业甚至将制造环节延伸至上游多晶硅、工业硅。另一方面，一体化布局伴随比较大的沉没成本，一旦新技术出现，现有技术会成为沉没成本，同样值得光伏企业警惕。
（图片来源：veer 图库）
来源 / 北极星太阳能光伏网
