2023 年 1 季度，国内光伏新增装机 33.66GW，电池、组件出口总规模约 57.5GW，合计超过 91GW！如果考虑部分硅片出口，则一季度总需求超过 95GW！
2023 年 2 季度，预期国内光伏新增装机超过 45GW，电池、组件出口总规模预期超过 70GW，如果考虑部分硅片出口，则二季度总需求预期超过 120GW！
一方面，受优质石英砂供应限制，国内优质石英坩埚整体供应受限；另一方面，硅料产能虽然不断释放，但新产能的硅料品质相对较差；而下游 n 型产品需求比例快速上升，导致对高品质硅料需求量大，高品质硅料供应无明显过剩。
综上所述，预期 5、6 月份，在国内外需求均旺盛的情况下，组件价格很难继续下行，很有可能出现上涨。
随着硅料的释放，价格稳步下行，如果组件环节价格稳中有升，则一体化企业利润将会变好，组件环节利润会得到一定修复；
同时，受成本影响，n 型、p 型产品的价格可能会进一步拉大。
二季度国内光伏预期并网规模超过 45GW
2023 年 1 季度，跟踪到的国内一季度 EPC 定标规模 31.6GW，包含地面电站 22.6GW，分布式光伏项目 9GW。尤其是 3 月份，EPC 定保规模明显高于去年同期水平。
1）地面电站：16GW
根据公开数据，2023 年 1 季度，国内地面电站 EPC 定标总规模为 22.56GW，与去年同比增长 26%；
2022 年开工结转到 2023 年并网的地面电站项目，以及 2023 年 1~3 月份开工地面电站项目，计划在 2023 年并网的总规模超过 58GW。
其中，计划在 2023 年 2 季度并网的地面电站项目规模约为 16GW！
从区域来看，一季度开工地面电站项目主要位于云南、西藏、新疆等地；
从企业来看，一季度开工地面电站项目主要投资方为华能集团、华电集团、国家能源集团等。
2）分布式项目：30GW
根据公开数据，2023 年 1 季度，跟踪到的国内分布式光伏 EPC 定标总规模为 9GW，与去年同比增长 203%。
由于分布式光伏项目并网周期短，预期 2 季度分布式光伏项目的并网规模，相对于 2022 年同期，将明显上升。
根据国家能源局数据，2022 年 2 季度，国内分布式光伏并网规模 10.8GW；若按比例考虑，预期 2023 年 2 季度，国内分布式总并网规模将达到 30GW 左右。
从区域来看，河南、福建、广东，将会是未来分布式光伏项目并网的热点地区；
从企业来看，华能集团、国家电投、国家能源集团等，未来将有较多的分布式光伏项目并网。
2、海外出口：70GW
2023 年 3 月，欧洲出口明显恢复，单月出口量超过 12GW。除此之外，亚洲、美洲、中东、非洲等地区，与去年同期相比，也有明显的增长。因此，3 月份单月电池、组件合计出口量接近 25GW。
考虑到正常情况下，4、5、6 月的出口量，一般会超过 3 月份的量。因此，保守估计，4~6 月份，电池、组件合计出口量应该会超过 70GW。
3、近期产品价格
4 月 26 日，Infolink 公布了最新的各环节产品价格，其中：
硅料、硅片价格持续缓跌，电池片、组件价格不变；
1）硅料价格预期将继续下行
最近半年，硅料价格成下行趋势，尤其是 3 月份开始，进入稳步下行通道。
根据硅业分会（安泰科）介绍：4 月份硅料市场供需两旺，各家库存并未出现大幅波动；5- 6 月随着准特、大全、协鑫、东立、润阳、东方希望等企业投产释放，供应持续增加；同期硅片企业开工情况或将继续受限于石英坩埚等因素，使得总体需求增速小于供应增速，市场对二季度供需关系持悲观预期，因此预期短期硅料价格仍将维持下行走势。
最近半年硅片价格走势
相对于硅料价格 3 月份开始的稳步下行，硅片由于石英坩埚的短缺，价格相对坚挺，近期仅小幅下降，低于硅料成本的下降速度。
虽然根据 Infolink 的报价，近期组件价格持稳，但 5、6 月份，随着国内外需求的增长，预期组件价格会小幅上涨。
Infolink 最新价格公示。
（图片来源：veer 图库）
来源 / 智汇光伏
